金管會放寬 單一基金投資中股上限可永久為40%

為提高境外基金擴大在台資產管理規模誘因，金管會修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，境外基金投資中股上限為 40 % 的優惠，除原本以 1 年為期外，新增「單一」基金投資中股上限可永久放寬為 40 %。

為擴大台股基金規模，金管會實施「鼓勵境外基金深耕計畫」，符合相關條件的境外基金機構，可適用優惠措施。其中一項優惠措施，是放寬境外基金投資中股總金額的上限，為該境外基金淨資產價值的 40 %。

但有境外基金業者反應，若今年符合深耕計畫的優惠資格，但明年被取消優惠資格，當投資中股已達 40 %，則旗下各檔基金都必須下架，恐對業務造成影響。因此向金管會提出建議，希望能指定單一檔基金投資中股上限，可永久放寬為資產價值的 40 %。

為此，金管會修正鼓勵境外基金深耕計畫，境外基金投資中股上限為資產價值 40 % 的優惠，除原本以 1 年為期外，新增「單一」基金投資中股上限可永久放寬為 40 %，讓基金業者可以二擇一。

金管會 2013 年起推動「鼓勵境外基金深耕計畫」，強化境外基金機構對台灣資產管理人才的培育。符合深耕計畫一定條件的業者，可適用各項優惠措施，包含可允許引進新類型境外基金、放寬境外基金中股總金額上限為該境外基金淨資產價值的 40 % 等，總共有 7 大項，但業者最多只可選擇 2 項。

根據金管會資料，去年有聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達、富蘭克林等 7 家資產管理集團符合資格。上述業者自去年 10 月起的 1 年期間，可享有優惠措施。

（新聞資料來源 : 中央社）